1.Tiếp cận khách hàng:
Chủ động tiếp cận khách hàng;
Giới thiệu các dịch vụ của Prudential Finance tới khách hàng;
Thu thập thông tin khách hàng;
Tư vấn cho khách hàng trong quá trình lựa chọn sản phẩm và phương thức thanh toán;
Giải đáp các thắc mắc của khách hàng liên quan đến dịch vụ của Prudential Finance theo đúng chích sách của công ty.
2.Tư vấn và ký hợp đồng:
Tư vấn đúng đủ và thuyết phục khách hàng sử dụng dịch vụ của Prudential Finance;
Hướng dẫn khách hàng cung cấp các giấy tờ và làm thủ tục theo quy định;
Thu thập tất cả các thông tin cần thiết của khách hàng để nhập liệu vào hệ thống Prudential Finance;
Theo dõi việc thẩm định hồ sơ của bộ phận thẩm định;
Thông báo cho khách hàng kết quả thẩm định (nếu cần);
Cung cấp thông tin cho khách hàng về phương thức và địa điểm thanh toán;
Kiểm tra cẩn thận tất cả các giấy tờ cần thiết trước khi chuyển về cho bộ phận nghiệp vụ;
3.Báo cáo:
Thực hiện các báo cáo hàng ngày / tuần hoặc định kỳ theo quy định.
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý.